Жюль Клаус снова готовится к самому оживлённому времени года вместе с дедушкой Ноэлем. Все идёт по плану, пока Жюль не получает совершенно особое письмо.

Жюль узнает, что его дедушка — Санта-Клаус, и он должен помочь ему доставить подарки по всему миру. Есть только одна проблема — Жюль ненавидит Рождество.

Санта-Клаус попадает в беду, а доставка подарков перед Рождеством срывается из-за потери Снежного шара. Смогут ли его внуки, Жюль и Нур, общими усилиями спасти Санту и Рождество?

Прикрываясь друг другом, две подруги ускользают по своим секретным делам, но их тщательно продуманная ложь разоблачается, когда одна из них пропадает.