Вторая мировая война. В оккупированном кавказском городе немцы пытаются заставить учительницу Чабахан Басиеву сотрудничать.

Гражданская война. Чекист Марин, получив задание — проникнуть в ставку Врангеля, входит в доверие к агенту Лохвицкой и, успешно пройдя ряд сложных проверок, добывает секретные сведения.