Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к 4 годам и 2 месяцам заключения. Тюремная среда оказывается весьма негостеприимной, а в придачу ко всему — тюрьмой заправляет садистский надзиратель Хамиду, который наслаждается психическими и физическими пытками над заключенными. У Хейса есть лишь два выхода из тюрьмы: апелляция через адвоката, семью и американские правительство или «полуночный экспресс».

Пятеро крутых парней решают ограбить банк в Мексике. Они еще не сдвинулись с места, а полиция уже сидела на хвосте, разыскивая только что сбежавшего из-под стражи их сообщника Лютера. С ним Бак назначил встречу в пути. Все едва не сорвалось, когда ночью в дороге, неподалеку от бара «Крученые сиськи», у Лютера ломается машина...

Спасая жизнь матери, маленький Джейсон стреляет в разъяренного отца. Полиция, не утруждая себя долгим расследованием, принимает за правду «чистосердечное» признание молодой вдовы в убийстве. После формального судебного процесса, Саре вынесен приговор — восемь лет тюрьмы. Где искать справедливость невиновной?...

Наемный убийца Джордж Хансен обманывает своего партнера Майка Локена, чем порождает у того неуемную жажду мести со всеми вытекающими из этого последствиями.