Агент ФБР Синди приезжает в Гонконг под видом фотографа с целью разоблачить группировку фальшивомонетчиков. Она устраивается на работу в их типографию и начинает расследование, в котором ей то мешают, то помогают пронырливый репортер местной газеты и слегка самоуверенный полицейский.

В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Жень Чена, самого одаренного ученика погибшего мастера. Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам. И когда приходит час возмездия, стонущий под пятой захватчиков Шанхай превращается в поле грандиозной битвы между дерзким одиночкой и самым

Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг выигрывает «состязание львов», и теперь слава о нем гремит по всему городу. Новый губернатор, приехавший в город, затевает еще одно состязание, но на этот раз их противниками должны выступить иностранцы.

Морской пехотинец Дэвид, двоюродный брат крутой полицейской дамы Янг, во время служебного отпуска оказывается втянутым в международный скандал со шпионажем. Сестра помогает ему скрываться от мафии, полиции и ЦРУ, попутно выясняя, чьи грехи повесили на Дэвида.