Итан - мрачный эмо-подросток, чья жизнь зависит от того, что он ненавидит. В новой школе он влюбляется в девочку-христианку Тринити и пытается балансировать между ненавистью ко всему и любовью к ней, что очень раздражает друзей Итана из его рок-группы и христианских друзей Тринити.

После загадочной смерти родителей у Карлы из семьи остался только брат Блейк. Девушка учится на врача и пытается вылечить брата от наследственной инсомнии — уже долгое время он не может спать, что грозит неминуемой смертью. Отчаявшись, Карла принимает предложение давнего друга семьи и бывшего коллеги отца перевести Блейка на экспериментальное лечение. Парень вроде бы идёт на поправку, но вскоре начинает странно себя вести.

Пчёлка Майя с нетерпением ждёт начала спортивных соревнований между ульями за Кубок мёда. Однако Императрица не только не допускает её улей до игр, но и требует, чтобы они отдали половину своего урожая мёда для питания других спортсменов. Такое положение дел не устраивает пчёлку, и она летит к Императрице, чтобы добиться включения её команды в список участников.