Жизни двух подростков кардинально меняются после того, как пожар в лесах Калифорнии пробуждает ужасное сверхъестественное существо.

Когда её лучшую подругу обвиняют в хладнокровном убийстве средь бела дня, Анна понимает, что в деле что-то нечисто, и решает докопаться до истины самостоятельно. Вскоре она узнаёт, что похожие случаи происходят по всему городу - совершенно безобидные люди внезапно совершают убийства влиятельных людей. Пытаясь определить причину такого поведения, она сталкивается со зловещим сплетением криминального мира и мира тёмных сил.

В современной Америке, где ведьмы реальны, а колдовство незаконно, девушка-подросток помогает двум молодым ведьмам скрыться от правоохранительных органов и пересечь южную границу, чтобы получить убежище в Мексике.

Встреча старых друзей заканчивается кровавой резнёй после того, как один из героев заводит в интернете разговор с анонимным пользователем, указывающим тому путь обретения Божественного могущества.