1942 год. Югославские партизаны оказались под ударами немецкой авиации, безраздельно господствующими в небе захваченной Югославии, потому естественно, что и самих партизан не покидали мечты о появлении собственной авиации, получить которую можно было только одним способом – захватить самолеты у немцев. Партизаны под командованием майора Драгана решают создать свой собственный военно-воздушный флот. И скоро уже партизанская эскадрилья начинает наводить ужас на оккупантов, своими налетами лишив

В послевоенной Югославии действуют банды, грабящие и убивающие мирных жителей. Их руководитель, генерал Дражи Михайлович, скрывается в горах. Захватить его поручено опытному разведчику.