Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в собственной семье.

Группа молодых бунтарей решает покончить с группировкой наркодилеров, известной как «организация». Они обращаются за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу, но тот не спешит им помочь, так как бунтари уже не раз нарушали закон, хоть и в благородных целях. Однако вскоре его отношение к ним меняется...