Реджи и Майк сомневаются, что все, что с ними происходило, было на самом деле, и все это просто игры разума. Но как это может происходить одновременно у всех в голове?
Подросток Майк становится свидетелем таинственных событий на городском кладбище Морнингсайд. Мрачный гробовщик – двухметровый Верзила – прямо из могил крадет свежие трупы и творит с ними в глубине похоронного бюро нечто ужасное. Родители Майка погибли, старший брат Джоди не верит ему - трудно принять всерьез рассказы мальчишки о злобных зомби-карликах и летающих сферах-убийцах. Но вскоре Джоди и его другу мороженщику Рэджи придется убедиться в том, как опасен Верзила и его твари.
После манипуляций, совершённых Высоким, Майк обретает сверхъестественные способности, но вместе с тем понимает, что дни его сочтены. Через вилку измерений он переносится в прошлое и узнает, что ранее тело Высокого принадлежало ученому-исследователю и попутно гробовщику по имени Джебедайа Морнингсайд. Майк пытается изменить прошлое, чтобы Высокий никогда не появился в их мире. Реджи спешит ему на помощь, надеясь навсегда покончить со злом.
