О легендарном якудза Дзиротё из Симидзу, подчинившем себе весь регион Токайдо.

1956 год. Япония накануне принятия закона, запрещающего проституцию. В своей последней картине Мидзогути рассказывает о том, как живут несколько женщин из «веселого дома». Если закон будет принят, героини ленты окажутся в тюрьме. А пока они живут в ожидании постоянного заработка и завидуют Ёри, у которой такая работа есть.

Чудом избежав гибели, Ишикава в компании старого друга-вора Инухачи продолжает попытки дестабилизировать политическую ситуацию в стране. На этот раз он решает выкрасть малолетнего наследника Тойотоми Хидейоши.

После смерти знаменитого художника настоятелю храма достались не только его восхитительные росписи, но и столь же прекрасная наложница. За отношениями между настоятелем и куртизанкой наблюдает молодой послушник.