Во время немецкой оккупации Крыма разведчик Гайк Майдеросов, выполняя задание партизан, устраивается на работу в комендатуру Феодосии. Одновременно с этим он спасает и отправляет на «большую землю» одну из самых ценных картин Айвазовского, которая оказалась в руках у немцев.

Когда началась война, все шестеро мужчин рода Оганянов начали службу в одном взводе. Попав на запад России, охваченной пожаром первых суровых военных дней войны, крестьяне были вынуждены одновременно и изучать русский язык и овладевать солдатским ремеслом. Отряд Оганянов прошел через первые бомбежки, отступления и атаки. Но чем дальше на Запад уходили братья, тем меньше их оставалось. До Берлина дошли только двое — Егиш и Дереник. И теперь, когда самое страшное было уже позади, Егиш Оганян

В основе сюжета светлой, чуть грустной картины - история любви Торика, юноши чистого и наивного, к Анджеле девушке, занимающейся позорным ремеслом древнейшей профессии. Любви, вызвавшей презрение у всего общества небольшого западно-армянского городка. Действие происходит в начале XX века.