О мистической истории каравана, путешествующего в марокканских горах, сопровождая престарелого шейха в его родное селение, где тот желает провести последние дни жизни. В дороге старец умирает, и вожатые каравана из суеверного страха не хотят продолжать путь через горы с его останками. Завершить эту миссию берутся двое проходимцев, которые даже не знают дороги, но на помощь им приходит обитатель параллельного мира.

Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк знакомится с девушкой по имени Раджае, у которой красивый голос. Они влюбляются друг в друга, но прошлое их не отпускает, и пара сбегает от него в пустыню.