О том, как советским пограничникам удалось обнаружить и обезвредить агентов иностранной разведки.

В одной жаркой восточной стране, на берегу моря, в шумном и пёстром посёлке жила девушка Мамлакат. Она очень любила своего отца и несчастного брата, потерявшего на войне рассудок. Но больше всего на свете она любила театр. Ей казалось, что актёры - самые необыкновенные люди на свете. Однажды ночью она встретила отца своего будущего ребёнка - он назвался актёром заезжего театра. И вот Мамлакат беременна, её отец и брат в отчаянии. Чтобы избежать позора, всё семейство отправляется на поиски