Молодой граф Адриан Куднброк, приехавший из Гамбурга в Вену в поисках любви, как водится в лучших романах, попадает сразу на бал, потом в постель, а из постели на дуэль с ревнивым воздыхателем, где получает тяжелое ранение... И если бы не куртизанка Жозефина, ему не суждено было бы выжить, и самое главное, он бы никогда не узнал всех историй ее любовных приключений. Искушенный прелестями и рассказами Жозефины, граф теряет голову и хочет жениться на молодой куртизанке. Но не все так просто...

Жозефина - молодая уличная проститутка в Вене на рубеже 20-го века. Ей удается проложить свой путь к вершине, выйдя замуж за британского аристократа, и она наслаждается, рассказывая непристойные истории о своем грязном прошлом моралистическим ханжам.