Во время немецкой оккупации Крыма разведчик Гайк Майдеросов, выполняя задание партизан, устраивается на работу в комендатуру Феодосии. Одновременно с этим он спасает и отправляет на «большую землю» одну из самых ценных картин Айвазовского, которая оказалась в руках у немцев.

Служба Сережкина в новом районе началась в обстоятельствах исключительных и драматических. На каменном берегу Лысой Косы убит ученый-зоолог, занимавшийся изучением парнокопытных. На месте преступления одна улика - след ноги 37 размера. Возможно, в деле замешана женщина...