События фильма разворачиваются в конце лета 1945. Война с Японией близится к завершению. Советские войска, осуществив перевал через хребет Великий Хинган, ударили с тыла по войскам противника. Однако бой закончился неудачей, в результате чего в изоляции оказались советская медсестра Надежда, китайский беженец Янг и японка Акийога — поселенка из Маньчжурии. Абсолютно разные люди, противоположные во всем. Вместе им предстоит пройти через лесные чащи, равнины и горы, а также пробиться через