Когда жена Петра, известного автора, была убита в гостинице, где она провела ночь со своим любовником, полицейские во главе с молодым инспектором Иваном Зановым, начинают заниматься расследованием. Петр и его жена не очень хорошо преуспевали, и она подумывала о разводе с ним, несмотря на дочь-инвалида.

Мексика 70-х годов XIX века. Французский экспедиционный корпус высаживается в Мексике. Император Франции Наполеон III и местные консерваторы установили в стране монархию и решили посадить на трон Мексики — своего ставленника эрцгерцога Максимилиана Габсбурга. В начавшейся национально-освободительной войне свободолюбивые индейцы — мацтеки во главе со своим вождем Медвежьим Глазом выступают на стороне законного сверженного президента Мексики Бенито Хуареса.