Сенегальская эмигрантка Аиша устраивается няней к богатой семье, чтобы накопить достаточную сумму и перевезти в Америку маленького сына. Хотя её подопечная, пятилетняя Роуз, кажется милой и послушной, у родителей девочки отношения далеки от идеальных. Сначала Аише снятся страшные сны, а вскоре необъяснимое начинает вторгаться и в её реальность.

Неудачливый житель Иерусалима Кларенс пытается извлечь выгоду из растущей популярности Христа, и это заставляет его задуматься о вере и своем пути в жизни.