Под новый год девятилетний московский школьник узнает, что его родители на грани развода. Мальчик затевает опасную игру с целью предотвратить развод своих родителей и когда отец собирается уйти из дома ему приходится не раз об этом пожалеть.

Максим — человек с добрым открытым сердцем, воспитанный приёмной матерью, но унаследовавший тёмные силы, которые просыпаются без его воли. Сможет ли он разобраться в хитросплетениях добра и зла, понять, что с ним происходит, и определиться — кто же в жизни для него роднее?