Луиза приезжает к больной бабушке, баронессе Карлстейн, в деревню, чтобы ухаживать за той. И на смертном одре та открывает ей семейную тайну: они - вампиры, еще первый барон Карлстейн им был! Луиза решает поселиться в доме предков вместе со своим дядей и своей любовницей Карин. Местный детектив после ряда убийств начинает подозревать Макса Карлстейна, не может же он себе представить, что такие вещи может делать такая милая девушка, как Луиза, но постепенно страшная правда всплывает...

Восставший из мертвых граф Калиостро убил барона Франкенштейна и похитил его создание, чтобы по образу и подобию из кусочков тел создать идеальную женщину и тем самым положить начало новой расе.