Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются крысы-убийцы...

Девушка просыпается в крови у себя дома. К ней приходит отец, бывший детектив, которого она ненавидит и не видела много лет. Что же произошло с ней? И случайно ли заглянул к ней отец? Эти и многие другие ответы раскроются в этом потрясающем сюрреалистическом фильме...