Жизнь успешного художника Таррелла нарушает визит отца, бывшего наркозависимого, который отчаянно жаждет примирения.

Сидевшая алкоголичка Эбони с тремя детьми и пожилой матерью недавно переехала в новый дом. Семья еле сводит концы с концами, мать проходит химиотерапию, поэтому Эбони старается не пить, хоть иногда и срывается. Вскоре к существующим проблемам добавляются новые — в доме начинают происходить странные вещи, и сотрудницу соцслужбы очень заинтересовывает происхождение странных синяков у детей.

В 1940-х правительство США начинает войну против наркотиков. Ведомые предубеждениями против цветного населения чиновники выбирают своей целью популярную певицу Билли Холидей.