Фильм повествует о разгроме чекистами подпольной организации, возглавляемой Борисом Савинковым.

В основе сюжета - история сложных взаимоотношений между Петром Шмидтом и Зинаидой Ризберг, с которой он переписывался после случайного знакомства в поезде.