1943 год. Двенадцатилетний сирота Петька Дым попадает в партизанский отряд. Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир отряда Иван Драгун отправляет его в лесную школу.

Следователя Мукаева находят в парке жестоко избитым. Он полностью потерял память. Вернувшись на работу, Мукаев узнает, что перед нападением охотился на серийного убийцу. Незадолго до этого случая Мукаев отстранил всех от ведения дела и всей информацией по делу владел только он сам. Возобновив поиски маньяка, следователь узнает, что все жертвы были когда-то его любовницами...Вскоре выясняется, что кто-то сознательно подставляет его, подбрасывая улики, подтверждающие его вину. Атмосфера в