История о молодом человеке, живущем в городском мире, со своими законами и увлечениями. Эти «увлечения» приводят героя к ситуации, когда жизнь становится дороже любых приключений. Случайная встреча с простой сельской девушкой в корне меняет всю его жизнь.

Это рассказ о трех совершенно разных по характеру и социальному положению людей, жизненные пути которых пересеклись благодаря уникальной лошади -Орловской кобыле по имени Лесть.

Фильм о деревенском чудаке, который сочиняет и поет песни, но никто не воспринимает его всерьез. Влюбившись в приезжую городскую красавицу, он ведет себя то нелепо, то трогательно, то забавно. Пройдя череду испытаний, он реализует свою мечту.