В одном из заповедников в результате опытов профессора Фидлера расплодились звероподобные существа с человеческим интеллектом. Однако лишенные эмоций и морали людей, они становятся серьезной угрозой человечеству. Журналист Бетли решает раскрыть тайну существования подземной лаборатории.

1917 год. Услышав в лазарете о революции, матрос Гулявин отправляется в Петроград, а оттуда с отрядом украинцев-добровольцев его направляют на Украину. К отряду присоединяются кавалеристы под командой анархистки Лёльки. Начальник штаба Строев упрекает Гулявина в неосторожности — нельзя принимать непроверенный отряд. Однако отчаянная храбрость Лёльки в бою с белогвардейцами рождает у Гулявина не только уважение к ней, но и любовь...