Это история о двух братьях, эмигрантах с ближнего востока, живущих в мрачном районе на окраине Лондона. Восприимчивый четырнадцатилетний Мо боготворит своего старшего брата Рашида, который содержит семью, будучи прозорливым дельцом и членом банды наркоторговцев. Сам девятнадцатилетний Рашид надеется, что его младший брат выберет другой путь в жизни. Когда столкновение с конкурирующей бандой приводит к смерти его лучшего друга, Рашид начинает задаваться вопросом, правильную жизнь он ведет.

Сотрудница британской миграционной службы Венди решает судьбу африканца Хайле, бежавшего от войны на родине. Преодолев опасный и тяжелый путь, он подвергается суровой проверке на границе и вызывает подозрения у досмотрщиков.