Вторая мировая война. Родители пятилетней Полетт погибают при воздушном налёте, и её с неохотой берёт на воспитание крестьянская семья. Полетт заводит дружбу с 11-летним сыном приёмных родителей, Мишелем. Дети создают тайный мир смерти, которую они видят вокруг себя. Собирая трупы животных и насекомых, они совершают над ними священные обряды, а затем хоронят их в заброшенном сарае...

Тереза оплакивает мужа, который таинственным образом исчез 16 лет назад. Тем временем в город прибывает бродяга, которого Тереза принимает за своего супруга. Мужчина страдает от амнезии, пытаясь восстановить воспоминания о далеком прошлом.