Алексей и Туся прожили вместе жизнь на двоих. Когда ей ставят тяжёлый диагноз, он настроен решительно и обещает быть с ней рядом. В планы мужчины вмешивается знакомство с юной Луизой. Алексей сопротивляется новому чувству, но оно затягивает его все сильнее. Он пытается жить двойной жизнью, но с каждым днём понимает, что рано или поздно придётся сделать выбор: либо остаться с тяжело больной женой, либо с головой окунуться в другую жизнь.

Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна «Танец с саблями». Холодная осень 1942 года. Второй год войны. Город Молотов – переименованная перед самой войной Пермь. Сюда эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Мир театра в эвакуации – призрачный, голодный, холодный. Жизнь глубокого тыла со всеми приметами военного времени. Полуголодные балерины, кордебалет, преображающиеся на сцене в дивных «розовых девушек».