17-летний Эли, страдающий расстройством пищевого поведения, живёт в бедном квартале Тель-Авива со своей матерью и её мужем, бывшими наркоманами. Эли разрывается между необходимостью присматривать за матерью и желанием жить с отцом, алкоголиком и эксцентричным безработным художником, выделяющимся на фоне окружения. В этом импульсивном и жестоком мире отчаянные усилия Эли объединить свою распавшуюся семью выходят из-под контроля, и мелкий семейный конфликт заканчивается трагедией.

1960-е. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус становится частью секретной программы МК-Ультра, которую организовало ЦРУ. Целью этой экспериментальной программы является возможность получить полный контроль над человеческим разумом при помощи психотропных и наркотических средств.

История про кинорежиссера-невротика, пребывающего на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры - во всяком случае для самого режиссера и его эксцентричных друзей.

Бойка пробует свои силы в высшей лиге, но случайная смерть на ринге заставляет его подвергнуть сомнению всё, во что он верит.