Близнецы Лени и Джина тайно менялись местами с самого детства. Когда одна из сестёр исчезает, их идеально спланированный мир превращается в хаос.

Искры летят во все стороны в период рождественских праздников, когда писательница встречает красавца-мужчину, похожего на главного героя её романов.

Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое Мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Блу» Стива, который как раз живет в Нью-Йорке и