Молодая женщина, проповедующая среди коренного народа у эквадорского вулкана, сталкивается с испытанием веры, когда её сын становится одержим тёмными силами.

Когда-то многообещающий писатель Виктор переживает непростые времена. Его мучают страхи, среди которых предстоящее отцовство и горящие сроки по написанию его нового романа. В попытках сбежать от взрослой жизни главный герой влюбляется в шестнадцатилетнюю соседку, которая становится его музой, тем самым отталкивая от себя своих любимых.