Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, беспощаден и всемогущ. Но однажды он узнает о тайном проклятье: когда-нибудь он будет лишен своей власти, и победу над ним одержит отпрыск королевского рода. Его армия, состоящая из солдат, которых не берет ни пуля ни меч, отправляется в соседние владения за малолетними принцами и принцессами. Войско Тарабаса нападает и на замок Фантагиро, чтобы похитить ее племянников. Отчаянно сражаясь, практически на краю гибели, Фантагиро случайно

Юная королева Фантагиро готовится к свадьбе со своим возлюбленным, королем Ромуальдо. Она обещает, что будет примерной женой и больше никогда не возьмет в руки меч. Ее клятва подтверждается магическим заклинанием Белой колдуньи. Красивую и радостную свадебную церемонию нарушает прибытие гонца с печальным известием. Старого короля, возвращавшегося из путешествия, захватила армия Черной королевы. За его освобождение эта злая и бессердечная ведьма, которую ничто так не бесит, как любовь,

Во владениях Фантагиро царят мир и покой. Королева-красавица больше не воюет, а наслаждается жизнью. Но однажды на нее нападает шайка бандитов. Это Черная королева, расстроенная тем, что давно не совершала какой-нибудь гнусности и потеряла репутацию злой колдуньи, решила убить самого доброго, щедрого и бескорыстного человека. Не успел палач занести над Фантагиро топор, как она исчезла, а спустя мгновение, оказалась в королевстве, расположенном в ином пространстве. Фея Астерия при помощи травы

Давным-давно, в незапамятные времена велась жестокая и бесконечная война между двумя королевствами. Никто уже не мог вспомнить, что явилось причиной начала этой беспощадной битвы, и никто уже не мог положить ей конец. У одного из воюющих королей было три дочери: Катерина, Каролина и самая младшая – Фантагиро, мальчик в юбке. Пока ее сестры учились готовить и вышивать, девочка в тайне от всех изучала боевое искусство. Когда дочери выросли, король решил выдать их замуж. Но Фантагиро пошла против

Черное облако двигается через всю страну, убивая животных и растения и осушая реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком, чтобы вернуть свой украденный замок. После того, как исчезает и замок Фантагиро, она присоединяется к Парселю, чтобы найти свой дом, своих людей, свою семью и любовь.

Фильм рассказывает о двух семьях, которые борются, надеются, страдают, преодолевая препятствия почти непреодолимые. Клод Лелуш поясняет: «Я сохранил любовь Виктора Гюго к Его Величеству Случаю и случайному стечению обстоятельств, но я хотел передать не столько букву, сколько дух его произведения».