Группа трудных подростков попадает на экскурсию по памятным местам города-героя Новороссийска, благодаря которой не только узнаёт о подвиге своих сверстников в годы Великой Отечественной войны, но и переосмысливает многие общечеловеческие ценности.

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников,