Музыкальная драма по одноименной опере Александра Бородина, написанной по мотивам русского эпоса «Слово о полку Игореве».
Герой фильма, капитан милиции Анатолий Ленский, - искатель приключений, которому свойственны благородства, чувство чести и интрига. Вместе с другими героями отправляется в «бухту смерти» на поиски спрятанных там сокровищ. Все герои фильма должны встретиться в одном месте. Они там и сойдутся, но не все вернутся назад…
С помощью корейской девушки Барамэ, в совершенстве владеющей боевым искусством рукопашного боя - таэквондо, русские моряки отражают атаку грабителей гробниц. Но одурманенные запахом наживы бандиты не могут уйти, не достигнув цели. Решающая кровавая битва впереди...
1921 год. Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья. В руки красноармейцев попадает есаул Филатов, которому «устраивают» побег с помощью чекиста Бахарева. Филатов вместе со своим «спасителем» оказывается в центре тайной организации, готовящей бессмысленный мятеж...