Художник считает, что он оборотень.

Серена Брукс, молодая амбициозная актриса, получает главную роль в фильме ужасов. Съёмки ведутся в лесной глуши, а съёмочная группа, кажется, давно знакома друг с другом. Когда остальные актёры по очереди начнут исчезать, Серене придётся превратиться в своего персонажа, чтобы остаться в живых.

Конец 1980-х, нью-йоркский Бруклин. Юноша Дэвид, обучающийся в строгой ортодоксальной ешиве, помогает дедушке обустроиться в доме престарелых в их русско-еврейском районе и параллельно неожиданно находит себе сообщество по интересам — знакомится с двумя геями постарше из Ист-Виллиджа, которые и помогают ему открыть себя. Тем временем в Нью-Йорке начинается эпидемия ВИЧ.

Пятеро солдат, сидящих в окопах на фронтах Гражданской войны в США, Первой мировой войны и в Ираке, сражаются со своими страхами, задумываются о моральной ответственности и бессмысленности войн.