Получив на Рождество новую игрушку, семилетний Уильям обретает друга на всю жизнь и открывает мир волшебства.

Ультраконсервативная и насквозь элитарная школа для богачей встает на уши с появлением нового студента – эпатажного и свободолюбивого подростка Билли Блума. Он потрясает «приличное общество», одеваясь и красясь, как девушка. В ответ на жестокую массовую травлю Билли решает участвовать в конкурсе «Королева школы».

Альберта нанимают присматривать за Мией, девушкой с ледяными зубами. Мия никогда не покидает свою квартиру. Однажды Альберту говорят, что он должен подготовить ребенка к отъезду.