Несмотря на свой сильный и красивый сопрано, певица Виктория голодает среди роскоши Парижа 1930-х. Когда Виктория берет верхнюю ноту, стаканы разбиваются вдребезги, почему же тогда талантливую певицу не берут на работу в ночные клубы? Администраторы этих заведений считают, что у Виктории слишком невзрачный имидж. Тогда Виктория перевоплощается в мужчину по имени Виктор и пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа травести. У экстравагантного Виктора появляется множество поклонников, в том

Профессиональный игрок лос-анджелесской футбольной команды Терри Броган остался без работы - возрастной ценз! Вслед за работой испарились и деньги. Случайная встреча с бывшим приятелем Джейком Уизом, владельцем ночного клуба, была, словно подарок судьбы. Джейк предложил бывшему футболисту «временную работу» за весьма щедрое вознаграждение. Нужно всего лишь отыскать сумасбродную подружку Уиза, Джесси, удравшую в Мексику. И Терри отправился на поиски беглянки…