Начало XX века. Османская империя доживает последние дни. Юная невольница Сафийе попадает в роскошный дворец султана Абдул-Хамида II. Она мечтает стать фавориткой султана и родить ему наследника. В гареме Сафийе знакомится с чернокожим евнухом Надиром. Взаимная симпатия кастрата и наложницы перерастает в страстную любовь, которая преодолевает сословные запреты и физические преграды.

Габриэль работает в сфере книгоиздательства и предлагает своему другу-писателю Адриену сделать небольшой сюжет о своей жизни для одного небольшого телеканала. Вместе герои фильма «Конец августа, начало сентября» едут в городок, где прошло детство Адриена. В это время Габриэль переживает непростой период: он разводится с до сих пор любящей его женой Дженни, продает их общую квартиру и встречается с Анной. Адриен крутит роман с 16-летней Верой, а вскоре неожиданно попадает в больницу…