В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой красавец доктор Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается эта наполненная волшебством и эротикой история, в которую вовлечены фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, зарабатывающие интимными услугами и полетами под куполом цирка, и прочие удивительные герои. Идут годы –
В ноябре 1918 года Мария Аделаида Коэльо да Кунья, владелица одной из самых популярных португальских газет «Диариу ди нотисиаш», добровольно отказывается от всего своего состояния и роскошной жизни. Она покидает Лиссабон вместе со своим любовником — шофёром, который младше её на 26 лет.