После грандиозной победы на поле брани, заблудившись в дремучем лесу, лорды Васидзу и Мики встречают загадочную вещую старуху, которая предсказывает великое будущее Васидзу, и еще более великое — потомкам Мики. Выбравшись из леса, они действительно получают вызов и почетные назначения от императора. Васидзу, подстрекаемый амбициозной женой, задумывает пойти дальше предсказаний старой колдуньи.

Вторая мировая война. Капитан подводной лодки против своего желания берёт на борт двух западных дипломатов, чтобы переправить их испанским Канарским островам и заключить перемирие. Но во время их транспортировки судно вынуждено вступить в отчаянную схватку с врагами у берегов Малайзии.

Группа исследователей, проводя на тропическом острове эксперименты, связанные с контролем над погодой, натыкается на выводок огромных богомолов. Несмотря на это, учёные решают продолжить свою работу, в результате чего богомолы становятся ещё больше и агрессивнее. На том же острове оказался и маленький сын Годзиллы, защитить которого от мутантов теперь сможет только папаша.