Женщина, чья дочь совершила самоубийство, соглашается принять галлюциноген, позволяющий общаться с мёртвыми, и вскоре оказывается в той же опасности, что и её дочь когда-то.

Фрэнсис — вампир-еврей, влачащий незавидное существование и вынужденный прятаться от солнца. Однажды на пороге его дома появляется девушка и заявляет, что она — его дочь. Пытаясь найти общий язык, папаша и дочка отправляются в путешествие по Америке, разумеется, оставляя за собой кровавый след.