В этой современной интерпретации мифа об Орфее мы видим историю Фэа, которая мечтает стать известным музыкантом, но пока зарабатывает на жизнь выступлениями на улице. Когда ее возлюбленная попадает в беду, Фэа понимает, что готова на все ради её спасения.

45 000 лет назад. Несколько первобытных людей ищут новые места. Но им не везёт — найденные земли оказываются бесплодными, перспектива смерти от голода всё реальнее, и, кроме того, на группу начал охоту неизвестный хищник.