Фильм состоит из двух эпизодов. В первом, жизнь сеньора Альтомаре постоянно находится в опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Он преследует Альтомаре, который все свое время тратит на поиск способа нейтрализовать дурное влияние соседа. Второй эпизод, про мага-неумеху Гаспара. Его жизнь изменится, когда он встретит 318-летнюю ведьму, которая одарит его магической силой. Уверенный в своих новых возможностях, он бросает вызов известному итальянскому магу, но...

Фильм состоит из двух новелл: Я с Папой: главный герой — простой извозчик Орацио Империали, он очень любит приврать, заключать пари и поиграть в карты, при этом ему частенько не везёт. Однажды он крупно проигрывает и для того чтобы отыграться, заключает фантастическое пари — теперь чтобы выиграть, ему нужно встретиться с самим римским папой. На этот раз ему удаётся и выиграть пари и исполнить свою мечту, пообщавшись с Папой. Орацио знакомится с Папой в замке Гандольфо и становится его другом.

Перед вами три истории о людях, втянутых по недоразумению в не совсем простые истории. Первый ответчик в суде – Ренато, который для максимального удешевления своего отдыха строит свой собственный пляжный домик. Проблемы начинаются тогда, когда небольшая группа нудистов начинает терроризировать его и его семью. Во втором эпизоде Марио Замбони рассказывает нам, как он был буквально сражен одной немкой в гостинице. Он идет на великие ухищрения, чтобы устроить свидание с ней и не возбудить никаких

Джиджи - житель маленького городка, убежденный, что «в жизни он всегда должен быть первым».И, хорошо или плохо, но он имеет репутацию «местного дурачка», популярность которого, среди местного населения, весьма сомнительна.Чего, видимо, сам Джиджи, совершенно не замечает. Поэтому это не мешает ему прикидываться «крутым».