Вдовец Джим Уинтерс живет с двумя сыновьями в пригороде Нью-Джерси. У младшего, Пита, проблемы со слухом и, как следствие, проблемы в школе. Старший, Гэйб, отличник и любимец класса, но его раздражает провинциальная скука. Сам Джим все еще не может прийти в себя после смерти жены, но с появлением в его жизни другой женщины многое меняется – не только в его судьбе, но и его сыновей.

16-летнего Оскара, в отличие от сверстников, привлекают зрелые женщины. Такие, как Ева. Способные на серьезное чувство, не то, что легкомысленные девчонки. Кто знает, может, он и прав. А может, ошибается?..

Психиатр Джейн Мэтис начинает сомневаться в собственной вменяемости после общения с новой пациенткой, в которой определенно укоренилось деятельное зло.