1980-е. Агента ФБР Терри Хаска переводят из Нью-Йорка в более спокойный и тихий Айдахо. Обратив внимание на серию преступлений, среди которых ограбление банка и убийство, Терри при помощи местного полицейского Джейми приходит к выводу, что их совершили не обычные бандиты, а новая хорошо организованная террористическая группа с расовыми и политическими мотивами, возглавляемая безжалостным лидером.

Плохие парни планируют провернуть на Хэллоуин крупное ограбление и умыкнуть бесценный амулет из зловещего особняка.

Полицейский Макс уже несколько месяцев расследует череду таинственных нападений на местных бизнесменов. У всех пострадавших одинаковые ранения: опасные, но не смертельные. На всех камерах наблюдения заснят неизвестный юноша с гитарой за спиной. Начальство, недовольное затянувшимся расследованием, приставляет к Максу нового напарника. Задача ясна: понять, почему снайпер словно намеренно промахивается и кто на самом деле дергает за ниточки в этой странной игре.

Пушпа пытается сохранить свой бизнес по нелегальному сбыту сандалового дерева, когда к нему вплотную подбирается полиция.