Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защититься, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след.

История Сэкондса Хумало, стареющего боксера из Ист-Рэнда в Йоханнесбурге. Семья Ван Тондер, за счет которой он живет и выступает на ринге, начинает что-то подозревать, когда всплывают копившиеся годами безответные вопросы и обиды. Сэкондс всегда учился у Па Ван Тондера, работая по утрам в семейной мясной лавке. Но все меняется, когда Па начинает чувствовать угрозу со стороны сына Сэкондса, перспективного молодого политика Лукаса. В итоге распутывается паутина лжи, обмана и предательства.